A guerra do Irã a alta nos preços do petróleo representa um risco para as carteiras tradicionais balanceadas, mesmo que as perdas tenham sido limitadas até o momento, segundo a Goldman Sachs Research. Segundo relatório do banco norte-americano, as ações em todo o mundo caíram e os rendimentos dos títulos dispararam desde o início do conflito.
No entanto, até agora, as perdas para carteiras equilibradas, como aquelas com 60% em ações e 40% em títulos, têm sido “relativamente pequenas”, de acordo com Christian Mueller-Glissmann, chefe de alocação de ativos do banco.
“Para avaliar o quão pouco dano foi causado às estratégias globais do tipo 60/40, você pode observar nosso indicador de portfólio mundial”, diz Mueller-Glissmann.
Esse portfólio, que vale cerca de US$ 300 trilhões e é composto por praticamente todos os ativos financeiros do mundo, teve uma queda de apenas cerca de 5% desde o início da guerra.
“Comparado a perdas históricas de portfólios 60/40, como em 2022, essa é uma queda muito modesta até o momento”, afirma Mueller-Glissmann. Um portfólio 60/40 normalmente se refere a uma carteira dividida entre ações do S&P 500 (60%) e títulos do Tesouro americano de 10 anos (40%).
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Para construir carteiras mais robustas, os estrategistas recomendam uma divisão igualitária entre ativos expostos à inovação, aqueles que protegem contra a inflação e aqueles que se beneficiam da busca por segurança.
Construindo uma carteira segura
Em tempos de incerteza, como o atual, carteiras safe haven – ou portos seguros – são aqueles que têm a capacidade de manter e até aumentar de valor em períodos críticos como o que vivemos hoje.
Atualmente, existem diversos conflitos em andamento no mundo, guerras na África e na Europa, uma guerra velada por terras raras, conflitos tarifários e, por último, a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela.
Em circunstâncias como essas, o investidor precisa fazer basicamente duas coisas: buscar proteção e valorização – que é a proposta a carteira Safe Heaven proposta pela EQI Research.
Essa carteira é indicada para quem é um trabalhador que busca aumentar o rendimento da sua família de forma segura; investe na renda fixa e deseja encontrar ativos que podem se valorizar com o cenário externo; investe em renda variável e quer se proteger das ameaças geopolíticas; é empresário e quer proteger seus rendimentos em 2026; e é aposentado e deseja manter e aumentar seu patrimônio.
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