A Azul (AZUL54) informou que fechou um aditamento a acordos de investimento com a American Airlines e a United Airlines. Nesses acordos, cada companhia norte-americana se comprometeu a investir US$ 100 milhões, reforçando a estrutura de capital da companhia aérea brasileira e apoiando a execução do plano e as operações após a saída do processo de Chapter 11, garantindo então um total de US$ 200 milhões.
De acordo com os contratos assinados, o investimento da United será feito dentro da oferta pública de ações anunciada ao mercado no dia 3 de fevereiro, cuja liquidação está prevista para a próxima sexta-feira (20). Já o investimento da American deverá ocorrer por meio da subscrição de bônus de subscrição (warrants), que dão o direito de comprar ações da companhia no futuro.
A empresa informou que o exercício total desses warrants pela American — ou seja, a compra efetiva de todas as ações previstas — depende do cumprimento de algumas condições. Entre elas está a aprovação prévia do negócio pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), órgão responsável por analisar questões concorrenciais no Brasil. Somente após essa aprovação a American poderá receber as ações e ter acesso pleno aos direitos econômicos (como dividendos) e políticos (como voto) vinculados a elas.
Acordo adicional
Além disso, a companhia celebrou um Acordo de Investimento Adicional com alguns credores já existentes. Esse acordo prevê novos aportes de capital no valor de US$ 100 milhões por parte desses investidores.
Como parte dos preparativos para encerrar o processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, a empresa também assinou acordos separados de subscrição de warrants com a United e com os investidores do Investimento Adicional. Esses instrumentos preveem a emissão de bônus de subscrição extras que, se forem exercidos, poderão aumentar os investimentos em até aproximadamente US$ 15 milhões por parte da United e até US$ 10 milhões por parte dos demais investidores.
A companhia destacou ainda que esses bônus de subscrição adicionais não darão aos investidores nenhum direito extra de governança ou poder político além daqueles já previstos na Lei das Sociedades por Ações.
