As ações de dividendos estão no foco da semana, depois que a Petrobras (PETR3; PETR4) anunciou que não fará distribuição de proventos extraordinários este ano.
Na noite de quinta-feira (7), a estatal divulgou lucro de R$ 124,6 bilhões em 2023. Apesar de esse ser o segundo melhor resultado da história, os investidores reagiram mal porque a petroleia decidiu não distribuir dividendos extras aos acionistas, preferindo aplicar o dinheiro numa reserva técnica.
A Petrobras distribuirá apenas o mínimo de dividendos (parcela dos lucros repassadas aos acionistas) previsto por lei.
A decisão foi polêmica e deve ter ainda mais desdobramentos, inclusive com a possibilidade de reversão da decisão, como ventila a imprensa nesta segunda (11).
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A boa notícia para quem investe de olho na renda passiva é que nem só de Petrobras vive o investidor que adota a estratégia dos dividendos.
Melhores ações de dividendos: quem mais pagou em 2023?
Olhando em retrospecto, em 2023, as maiores pagadoras de dividendos, na análise por volume total pago, foram:
- Petrobras – R$ 62,8 bilhões
- Vale – R$ 28,9 bi
- Banco do Brasil – R$ 13,1 bi
- Itaú Unibanco – R$ 12,4 bi
- BB Seguridade – R$ 7 bi
- Itausa – R$ 6,7 bi
- Bradesco – R$ 6,6 bi
- Santander – R$ 6,2 bi
- Telefônica (Vivo) – R$ 4,3 bi
- Caixa Seguridade – R$ 3 bi
Já considerando o maior pagamento por ação, as 10 ações que mais pagaram foram:
- Banco da Amazônia (BAZA3) – R$ 5,3298 por ação
- Banco do Brasil (BAS3) – R$ 4,5726
- Banco do Nordeste (BNBR3) – R$ 3,5443
- BB Seguridade (BBSE3) – R$ 3,4862
- Brasilagro (AGRO3) – R$ 3,2124
- Bradespar (BRAP4) – R$ 3,1927
- Auren Energia (AURE3) – R$ 3
- Bradespar (BRAP3) – R$ 2,9025
- Banco do Estado de Sergipe (BGIP4) – R$ 2,4674
- Banco do Estado de Sergipe (BGIP3) – R$ 2,2431
Melhores ações de dividendos para 2024: além da Petrobras
O head da EQI Research, Luis Moran, destaca que o investidor que investe pensando em dividendos não deve apenas se ater ao desempenho passado de uma ação.
Isso porque o passado recente não é um indicador perfeito para a escolha de ações pagadoras de dividendos.
Para 2024, ele ensina, é essencial considerar projeções de resultados futuros e analisar o Dividend Yield projetado – e não passado.
Para fazer a seleção das melhores ações pagadoras de dividendos para 2024, ele leva em conta os seguintes critérios:
- Base de projeções de resultados futuros (consenso de mercado).
- Ordenação das empresas pelo Dividend Yield projetado para 2024.
- Análise da consistência dos resultados passados e futuros.
- Eliminação de ações com liquidez limitada ou maiores riscos operacionais.
Dito isto, vamos às recomendações:
- Transmissão Paulista (TRPL4) – 8,2% DY projetado
- Telefonica Brasil (VIVT3) – 7,7% DY projetado
- Banco do Brasil (BBAS3) – 9,6% DY projetado
- Itaú Unibanco (ITUB4) – 5,8% DY projetado
- Caixa Seguridade (CXSE3) – 9,9% DY projetado
- BB Seguridade (BBSE3) – 11,1% DY projetado
- Vale (VALE3) – 7% DY projetado
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O que são dividendos e por que são importantes?
Ao comprar ações, você se torna acionista de uma empresa, adquirindo direitos sobre os resultados gerados por ela.
A distribuição desses resultados ocorre principalmente por meio de dividendos. De acordo com a legislação das S/A, as empresas listadas na bolsa de valores brasileira devem distribuir pelo menos 25% do seu lucro ajustado aos acionistas.
No entanto, nem todas as empresas distribuem dividendos regularmente devido às variações nos lucros e às decisões da assembleia de acionistas. Escolher cuidadosamente quais ações ter em sua carteira é crucial para receber dividendos consistentes.
Ações de dividendos em 2024: as mais promissoras
Empresas com consistência na geração de resultados financeiros são geralmente boas pagadoras de dividendos.
Setores como bancos, energia, saneamento e telecomunicações se destacam nesse aspecto.
Empresas estabelecidas, com resultados previsíveis e sem alta necessidade de reinvestimento, são as mais promissoras.
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